近日，中關(guān)村云計算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟暨中國云產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合漢能投資共同發(fā)布了《2022年中國云計算生態(tài)藍皮書》。藍皮書對包含醫(yī)療科技在內(nèi)的垂直行業(yè)應(yīng)用進行了詳細論述。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的日益成熟，諸多新興科技正在越來越廣泛地在醫(yī)療領(lǐng)域開花結(jié)果。

01 AI 制藥

當前，AI 制藥已經(jīng)實現(xiàn)了對傳統(tǒng)研究流程的部分替代，在靶點發(fā)現(xiàn)、先導化合物篩選及優(yōu)化、化合物合成、晶型預(yù)測等多個環(huán)節(jié)成功應(yīng)用，并已推動多款藥物進入臨床研究階段。根據(jù) Grand View Research 研究，全球 AI 新藥研發(fā)將在 2024 年達到 31.17 億美元，年化復(fù)合增長率為 40.7%。

資料來源：Grand View Research

從全球范圍來看，AI 制藥企業(yè)已經(jīng)完成技術(shù)、概念的驗證，進入主流化和商業(yè)化階段。目前，全球已披露超過 30 款 AI 藥物研發(fā)相關(guān)的管線進入到臨床研究階段，同時，超過 10 家 AI 制藥企業(yè)已成功 IPO。藍皮書預(yù)測，隨著代表行業(yè)最先進生產(chǎn)力的大型跨國藥企對 AI 制藥技術(shù)接受度的進一步提高，有望帶動傳統(tǒng)制藥行業(yè)進一步與 AI 制藥技術(shù)融合，從而使 AI 制藥成為行業(yè)通用型工具。

同時，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴張，將從小分子向大分子發(fā)展，應(yīng)用場景也將從靶點發(fā)現(xiàn)、化合物篩選、化合物優(yōu)化進一步向藥物研發(fā)后端擴展。AI 制藥企業(yè)的商業(yè)模式將越來越多從藥研工具轉(zhuǎn)為新型 Biotech 企業(yè)。伴隨全球發(fā)展浪潮，中國 AI 制藥行業(yè)發(fā)展也進入新階段，企業(yè)將從單環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)向平臺化能力發(fā)展。

02 數(shù)字療法

數(shù)字療法從 2017 年誕生，到2021 年在全球興起，商業(yè)化逐步落地，發(fā)展十分迅速，歐美市場發(fā)展較快，國內(nèi)目前正處于早期階段。根據(jù)多個研究報告數(shù)據(jù)顯示，數(shù)字療法全球市場規(guī)模有望在 2026 年達到 100 億美元水平，年均復(fù)合增長率超過 20%，未來將保持較高增速，有數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)目前數(shù)字療法整體規(guī)模在 1~5 億元，未來 5 年潛在市場規(guī)模有望達到 100 億水平。

資料來源：漢能分析

關(guān)于未來的發(fā)展趨勢，藍皮書指出，數(shù)字療法將在慢病及精神類疾病領(lǐng)域迎來高速發(fā)展，手機、可穿戴設(shè)備等移動終端的持續(xù)發(fā)展與普及將為數(shù)字療法的爆發(fā)提供基礎(chǔ)，使其能夠無縫滲透以及連接人們?nèi)鞒痰慕】祱鼍?，包括健康管理、疾病的預(yù)防、治療以及術(shù)后康復(fù)等等。數(shù)字療法企業(yè)還面臨著諸多問題，如商業(yè)化、支付機制、依從性等問題，所以數(shù)字療法融合現(xiàn)有治療方式將成為新的發(fā)展方向。目前資本端、學術(shù)界以及醫(yī)療產(chǎn)業(yè)界都持續(xù)下注數(shù)字療法，臨床研究大幅增長，價值正在逐步釋放，未來商業(yè)化將逐漸清晰。

03 醫(yī)療大數(shù)據(jù)

麥肯錫在 2013 年報告中預(yù)測僅在美國，醫(yī)療大數(shù)據(jù)的應(yīng)用有望減少 3,000-4,500 億美元/年的醫(yī)療費用。我國存在人口基數(shù)巨大、醫(yī)療資源浪費嚴重、醫(yī)療資源緊缺和配置不合理、醫(yī)療支出增長過快、商保發(fā)展乏力等問題，醫(yī)療大數(shù)據(jù)的可應(yīng)用場景豐富且能深度挖掘，我國醫(yī)療大數(shù)據(jù)的市場規(guī)模至少在千億級。

資料來源：麥肯錫

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院最新數(shù)據(jù)顯示，中國醫(yī)療大數(shù)據(jù)解決方案的市場規(guī)模從 2016 年的 28 億元增長至 2021 年的 213 億元，年均復(fù)合增長率 50%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

當前，我國醫(yī)療數(shù)據(jù)信息孤島眾多，醫(yī)療子行業(yè)間數(shù)據(jù)割裂嚴重。國家出臺了一系列政策鼓勵醫(yī)療數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，一批醫(yī)療機構(gòu)與企業(yè)也在醫(yī)療大數(shù)據(jù)領(lǐng)域展開合作，未來，醫(yī)療大數(shù)據(jù)的融合和管理將逐步實現(xiàn)。與此同時，醫(yī)療數(shù)據(jù)加速積累，對存儲的安全性、管理以及使用的合規(guī)性等提出更高要求，而技術(shù)進步進一步豐富醫(yī)療大數(shù)據(jù)，并使得數(shù)據(jù)的存儲、分析和運用成為可能。

04 AI 醫(yī)學影像

2020 年來，隨著 AI 影像醫(yī)療器械三類證的獲批，AI 醫(yī)學影像行業(yè)逐步進入收獲期，覆蓋的病種及應(yīng)用場景進一步豐富，商業(yè)化落地也進一步加速，催生了諸如醫(yī)準智能、Airdoc 等在內(nèi)的多家行業(yè)龍頭。根據(jù)億歐智庫測算，2020 年中國 AI 醫(yī)療影像市場規(guī)模約 3 億元，隨著市場快速發(fā)展，預(yù)計在 2023 年達到 20.6 億元規(guī)模，CAGR 約 87.6%。

藍皮書指出，隨著入院合規(guī)性提高，預(yù)計行業(yè)商業(yè)化將提速。同時，伴隨技術(shù)成熟度逐漸提高，AI 醫(yī)療影像將從多環(huán)節(jié)解決方案向一體化解決方案發(fā)展。

05 手術(shù)機器人

手術(shù)機器人未來具備巨大的應(yīng)用潛力。當前按照臨床應(yīng)用角度可以分為 1）腔鏡手術(shù)機器人 2）骨科手術(shù)機器人 3）泛血管手術(shù)機器人 4）經(jīng)自然腔道手術(shù)機器人 5）經(jīng)皮穿刺手術(shù)機器人 6）其他手術(shù)機器人等六大類別。目前腔鏡手術(shù)機器人發(fā)展最為成熟，其在普外、泌尿、婦科等多個領(lǐng)域不斷拓展，骨科、泛血管等手術(shù)機器人也在迅猛發(fā)展，逐步走向成熟階段。

資料來源：公開資料整理，漢能分析

根據(jù) Frost & Sullivan 最新數(shù)據(jù)，預(yù)計到 2026 年全球手術(shù)機器人市場規(guī)模將達到 335.9 億美元。國內(nèi)全球手術(shù)機器人市場規(guī)模預(yù)計到 2026 年將達到 38.4 億美元。

未來， 手術(shù)機器人將在各個外科細分領(lǐng)域全面覆蓋多種類型手術(shù)。新技術(shù)將不斷應(yīng)用于手術(shù)機器人系統(tǒng)，可能的技術(shù)創(chuàng)新方向包括：力反饋/觸覺反饋、人工智能+云計算、AR/VR、以及納米機器人等。近幾年政府制定了一系列政策鼓勵高端醫(yī)療器械發(fā)展創(chuàng)新，手術(shù)機器人預(yù)計未來將持續(xù)受到政策扶持，商業(yè)化將迎來更大發(fā)展。

06 醫(yī)療保險科技

醫(yī)療保險科技企業(yè)主要針對院外健康管理市場、以及商業(yè)健康險市場，以創(chuàng)新支付為手段，大數(shù)據(jù)及 AI 等技術(shù)為驅(qū)動，通過整合院內(nèi)及院外市場、社會及商業(yè)健康保險市場的全流程服務(wù)組合，最終建立起全周期的健康管理業(yè)務(wù)。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，院外健康管理市場規(guī)模預(yù)計 2030 年將達到 22,193 億元，商業(yè)健康險市場預(yù)計 2030 年將達到 6,451 億元。

資料來源：圓心科技招股說明書

當前醫(yī)?？刭M需求日趨強烈，最近幾年政府出臺一系列政策，從更深層面深化醫(yī)療改革，本質(zhì)是讓醫(yī)療行業(yè)更加市場化，從而引進更多社會資本，使資源分配更合理，效率提升，最終降低政府醫(yī)保支出同時降低患者醫(yī)療成本。藍皮書指出，醫(yī)療保險科技行業(yè)通過對醫(yī)療市場進行整合，鏈接保險賠付與醫(yī)藥服務(wù)，耦合多方利益，符合政府醫(yī)改政策的大方向，將享受更多政策紅利，迎來加速發(fā)展。雖然當前醫(yī)療保險科技行業(yè)已經(jīng)誕生了多家獨角獸，但尚未形成明確的競爭格局，未來也將行業(yè)將涌現(xiàn)更多玩家，共同做大蛋糕。另一方面，技術(shù)進步也將促進行業(yè)發(fā)展走向成熟，打造全周期的健康管理將成為行業(yè)最終的發(fā)展方向。